“ริว” (โบ๊ท-ธารา) สงสัยว่า “เธียร” (บอย-ปกรณ์) ไปทำอะไรให้พญานาค “สิงหานาคราช” (อั้ม-อธิชาติ) ไม่พอใจถึงได้ตามอาฆาต และตามมาเล่นงานตนเองถึงพี่บ้าน แต่โชคดี ที่ “พันเกลียว” (แคร์-ฉัตรฑริกา) ตามมาช่วยริวไว้ได้ทัน และพาริวมายังเมืองบาลดาล เพื่อพบกับ “ชัยยะนาคา” พญานาคบริวารของกุมภนาคราช ต้นตระกูลของเธียร และเป็นสหายของริว ในอดีตชาติที่ริวยังเป็นพญานาค ชัยยะนาคา มาพบริว เพื่อคืนพลังพญานาคให้กับริว เพื่อให้ริว ใช้ป้องกันตัวจากสิงหานาคราช
เธียร มาส่ง “รอยจันทร์” (พรีม-รณิดา) ที่งานซ้อมเดินแบบเปิดตัวเครื่องดื่มตัวใหม่ของ บริษัทนาคพิทักษ์ เพราะริวมีนัดกับ “พราวพิรุณ” หรือ “น้ำฝน” (ลาล่า-ลาริสา) ไปทำกิจกรรมที่ บ้านคุณย่าด้วยกัน ทำให้รอยจันทร์ได้พบกับ “จิณยานี” (หยาดทิพย์-ราชปาล) เพื่อนสนิทสมัย เรียนที่ห่างเหินกันไปนาน จิณยานีมารับหน้าที่ดูแลโปรเจ็คเครื่องดื่มตัวใหม่นี้ จาก “ก้องภพ” (กบ-ทรงสิทธิ์) พ่อของเธียร และเป็นประธานของบริษัทนาคพิทักษ์ ทำให้เธียรรู้สึกไม่พอใจ แต่ก็ขัด ความต้องการของก้องภพไม่ได้